Finanzplanung und Finanzberatung für Frauen

Falls es genügend Platz hat kannst du dich auch kurzfristig für weitere Module anmelden. Die Teilnehmerzahl ist aktuell auf 12 Teilnehmerinnen begrenzt. 

Ja, auf jeden Fall! Auch wenn mein Fokus auf der Begleitung von Frauen liegt, sind Männer bei mir ebenso herzlich willkommen. Ob im Einzelcoaching, als Paar oder als Gruppe: Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Finanzen gemeinsam anzuschauen. 

Ja, ich habe den MAS in Financial Consulting (ZHAW) absolviert – eine anerkannte Weiterbildung, die seit 1997 jährlich durchgeführt wird und als Benchmark in der umfassenden Finanzberatung gilt. Die Ausbildung umfasst vier CAS-Programme und führt nach Abschluss zur international anerkannten Lizenz Certified Financial Planner CFP®.

Wir starten immer mit einem unverbindlichen und kostenlosen Vorgespräch, in dem wir gemeinsam herausfinden, ob eine Zusammenarbeit für dich sinnvoll ist – und welches Angebot am besten zu dir passt.

Je nach deinem Bedürfnis arbeiten wir dann auf Honorarbasis mit Einzelterminen oder entscheiden uns gemeinsam für ein individuelles Package.

Im Anschluss bekommst du von mir eine Checkliste mit den wichtigsten Unterlagen und Informationen, die ich für die weitere Zusammenarbeit benötige.

Finanzcoaching und Finanzberatung verwende ich gleichbedeutend – beides richtet sich ganz nach deinem persönlichen Bedürfnis. In unseren Sitzungen erstellen wir gemeinsam eine Vermögensübersicht, analysieren Optimierungsmöglichkeiten und klären offene Fragen zu deinen Finanzen und deiner Vorsorge.

Mir ist wichtig, dass du nicht nur Klarheit bekommst, sondern auch das nötige Wissen, um deine Finanzen selbstbewusst und eigenständig zu managen – auch nach unserer Zusammenarbeit. Ziel ist ein klarer Überblick und ein individueller Massnahmenplan, der zu dir passt.

Die klassische Finanzplanung geht noch einen Schritt weiter:
Dabei erstelle ich für dich ein umfangreiches Finanzplanungsdokument, das deine Vermögensentwicklung über die nächsten 15–20 Jahre simuliert – unter Berücksichtigung von verschiedenen Lebensereignissen, Annahmen und Wünschen. Auf Wunsch auch mit mehreren Szenarien (z. B. Teilzeitarbeit, Frühpensionierung, Immobilienkauf etc.). Auch hier bekommst du am Ende einen konkreten Massnahmenplan.

Ich berate dich entweder auf Honorarbasis oder biete dir einen Paketpreis an – je nachdem, was besser zu deinen Bedürfnissen passt.
Die genaue Ausgestaltung besprechen wir im unverbindlichen Vorgespräch, damit du ein passendes Angebot bekommst, das zu deiner Situation passt.

Nein, du brauchst keine Vorkenntnisse. Wir starten genau dort, wo du gerade stehst, und passen das Coaching individuell an dein Tempo und deine Bedürfnisse an. Du entscheidest, in welchem Bereich du Unterstützung möchtest, und wir gehen Schritt für Schritt vor.

Finanzplanung berührt viele miteinander verknüpfte Themen wie Vorsorge, Steuern, Vermögen, Immobilien oder Recht. Mit der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG kann ich meinen Kundinnen und Kunden ein umfassendes Angebot aus einer Hand bieten.

Sie profitieren dabei von:

• über 20 Jahren Inhouse-Erfahrung und fundiertem Fachwissen
• einem starken Team, das sich gegenseitig unterstützt und austauscht
• einer seriösen, verantwortungsbewussten Beratung, die über einzelne Themen hinausgeht

So erhalten Sie eine ganzheitliche Finanzplanung, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt.

Sparen bedeutet, Geld sicher und kurzfristig zur Seite zu legen – zum Beispiel auf einem Sparkonto. Es ist zwar kaum mit Risiko verbunden, aber nicht inflationsgeschützt, das heisst: Dein Geld verliert mit der Zeit an Kaufkraft.

Investieren heisst, Geld gezielt anzulegen, um es langfristig zu vermehren – z. B. in ETFs, Aktien oder Fonds. Dabei gehst du ein gewisses Risiko ein, hast aber auch die Chance auf eine höhere Rendite und den Werterhalt deines Vermögens.

Ja, absolut! Du musst keine grossen Summen haben, um mit dem Investieren zu starten. Schon kleine Beträge ab 25 bis 50 Franken pro Monat reichen aus – zum Beispiel mit einem ETF-Sparplan.

Wichtig ist, dass du dranbleibst und früh beginnst, denn beim Investieren zählt nicht nur der Betrag, sondern auch die Zeit. Gemeinsam schauen wir, wie du auch mit wenig Geld sinnvoll investieren und langfristig Vermögen aufbauen kannst.

Sinnvoll sparen bedeutet nicht, auf alles zu verzichten – sondern bewusst mit deinem Geld umzugehen. Wir analysieren gemeinsam, wo dein Geld aktuell hingeht und finden Sparpotenziale, die sich gut anfühlen und in deinen Alltag passen. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, statt dich einzuschränken.

Der erste Schritt ist: Klarheit schaffen über deine finanzielle Situation, Ziele und Möglichkeiten.
Dann schauen wir, wie viel du regelmässig investieren kannst – auch kleine Beträge sind ein super Start. Ich helfe dir dabei, den für dich passenden Einstieg zu finden – verständlich, sicher und Schritt für Schritt.

Ja, in den meisten Fällen schon! ETFs (börsengehandelte Fonds) sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, breit gestreut zu investieren – ideal für Anfängerinnen.
Sie sind transparent, flexibel und du brauchst kein grosses Startkapital. Ich zeige dir, wie du ETFs clever nutzen kannst – und worauf du achten solltest.

Kein Problem – genau dafür bin ich da! Du musst keine Expertin sein, um deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Wir gehen Schritt für Schritt vor, in deinem Tempo und mit einfachen Erklärungen. Mein Ziel ist, dass du Vertrauen in dich und deine Zahlen entwickelst – ganz ohne Druck oder Fachchinesisch.

Als Finanzplanerin zeige ich dir, wie deine aktuelle Situation aussieht und welche Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten du hast. Wir analysieren gemeinsam, ob deine Vorsorgeziele auf dem richtigen Weg sind und wie du diese gezielt verbessern und absichern kannst.