«Ich weiss, ich sollte mich mehr um meine Finanzen kümmern, aber …»
Diesen Satz höre ich in meinem Umfeld immer wieder. Viele Frauen würden in Sachen Finanzen gerne an einem anderen Punkt stehen. Sie möchten mehr verstehen, bessere Entscheidungen treffen, endlich mit Investieren beginnen oder wissen, ob sie finanziell gut aufgestellt sind.
Der Wunsch ist da nur der erste Schritt fällt oft schwer.
Und irgendwann habe ich mich gefragt: Warum eigentlich alleine?
Gemeinsam fällt vieles leichter. Man motiviert sich, tauscht sich aus, stellt Fragen, lernt voneinander und hat dabei auch noch eine richtig gute Zeit. :-)
Genau daraus ist Finanzen unter Freundinnen entstanden.
Ihr schnappt euch 3 bis 5 Freundinnen und wir nehmen uns gemeinsam vier Stunden Zeit für eure Finanzen. Wir schaffen Klarheit, beantworten eure Fragen und arbeiten an den Themen, die euch wirklich beschäftigen.
Damit ihr danach nicht nur mehr wisst, sondern auch wisst, was eure nächsten finanziellen Schritte sind – und ins Tun kommt.
Gemeinsam starten
Was alleine gerne auf der To-do-Liste bleibt, lässt sich gemeinsam oft viel leichter anpacken.
Gemeinsam lernen
Ihr stellt Fragen, tauscht Erfahrungen aus und profitiert voneinander. Und vielleicht merkt ihr dabei: Mit vielen eurer Fragezeichen seid ihr gar nicht allein.
Individuell handeln
Jede von euch schaut auf ihre eigene Situation und definiert ihre persönlichen nächsten Schritte.
Gemeinsam dranbleiben
Nach dem Workshop motiviert ihr euch gegenseitig weiter. Vereinbart am besten gleich euer nächstes Treffen, gebt euch ein Update – und fragt euch freundlich: «Und, hast du es gemacht?»
Wir starten mit den finanziellen Grundlagen, die jede Frau kennen sollte: Wie organisiere ich mein Geld sinnvoll? Wie viel kann und möchte ich sparen und investieren? Welche Rolle spielt meine Säule 3a? Und wie baue ich langfristig Vermögen auf?
Diese Basis bildet den roten Faden – wo wir tiefer eintauchen, entscheidet ihr.
Vielleicht möchtet ihr verstehen, wie Investieren mit ETF funktioniert, eure Säule 3a optimieren oder Themen wie Teilzeit, Pensionskasse oder Geldorganisation genauer anschauen.
Ihr bestimmt die Schwerpunkte – ich sorge dafür, dass daraus ein Workshop entsteht, der euch wirklich weiterbringt.
Und keine Sorge: Ihr müsst nicht wissen, was ihr wissen müsst. Genau dafür gibt es meinen Fragebogen und meine Erfahrung als Finanzplanerin.
Schritt 1 - UNVERBINDLICHES KENNENLERNGESPRÄCH
Buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Du erzählst mir von deiner Idee und wir klären gemeinsam die wichtigsten Rahmenbedingungen.
Bucht direkt hier einen Termin oder meldet Euch einfach per Mail/Telefon bei mir.
Schritt 2 - Schnapp dir 3–5 Freundinnen
Dann suchen wir einen Termin und den Rahmen, der zu euch passt. Gemütlich am Morgen bei Kaffee und Gipfeli? Am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen? Oder seid ihr eher der Apéro-Typ und ein bisschen Bubbles dürfen nicht fehlen? 
Wir finden das Zeitfenster, das zu euch passt.
Schritt 3 - Jetzt seid ihr gefragt
Vor dem Workshop füllt jede von euch einen kurzen Fragebogen aus. Wo steht ihr? Was beschäftigt euch? Was möchtet ihr endlich verstehen oder konkret angehen?
Ihr müsst dabei nicht wissen, was ihr wissen müsst. Ich führe euch durch die wichtigsten Themen und ihr bringt eure Fragen und Wünsche ein.
Schritt 4 - Ich mache daraus euren Workshop nach Mass
Ich werte eure Antworten aus, setze den roten Faden und entwickle daraus euren individuellen Workshop.
Dann heisst es: vier Stunden gemeinsam verstehen, fragen, diskutieren, rechnen, ausprobieren und ins Tun kommen.
Und das alles in einer lockeren, vertrauensvollen Atmosphäre 
Schritt 5 - Und danach? Dranbleiben!
Jede von euch geht mit ihrem persönlichen Financial Action Plan und konkreten nächsten Schritten nach Hause.
Und jetzt kommt der Freundinnen-Bonus: Vereinbart am besten gleich euer nächstes Treffen. Gebt euch ein Update, motiviert euch gegenseitig und feiert, was ihr bereits umgesetzt habt.
Denn gemeinsam starten ist gut. Gemeinsam dranbleiben noch besser.
Schritt 6 - bonus: du möchtest noch persönlichelr werden?
Manche Finanzfragen möchte man lieber unter vier Augen besprechen.
Wenn nach dem Workshop noch persönliche Themen offen sind oder du deine individuelle Situation vertiefen möchtest, kannst du als Teilnehmerin ein 1:1 Finanzgespräch zu exklusiven Konditionen bei mir buchen.
Wichtig zu wissen: Meine Dienstleistungen als Finanzplanerin erbringe ich im Rahmen der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG
Budget, Kontenmodell, Liquiditätsreserve und Sparquote: Wie schaffe ich eine solide Basis für meinen Vermögensaufbau?
Was sollte ich wissen, bevor ich starte? Welche Anlagemöglichkeiten gibt es, wie viel Risiko passt zu mir und wie kann ich konkret mit dem Investieren beginnen?
Wie funktionieren ETF, worauf sollte ich bei der Auswahl achten und wie kann ich ein einfaches, breit diversifiziertes Portfolio aufbauen?
Konto oder Wertschriften? Welche Strategie passt zu mir? Wie viele 3a-Lösungen sind sinnvoll? Was sollte ich bei Anbietern und Kosten beachten?
Was steht eigentlich auf meinem PK-Ausweis? Wo können Vorsorgelücken entstehen? Wann kann ein Einkauf interessant sein?
Pensionsplanung: An welche Punkte muss ich denken? Wann sollte ich anfangen? Was sollte ich über Rente, Kapital und eine mögliche Frühpensionierung wissen?
Teilzeit & finanzielle Unabhängigkeit
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in der Finanzbranche kann ich dir Zugang zu vertrauenswürdigen Kontaktpartnern aus meinem persönlichen Netzwerk verschaffen
Ehe oder Konkubinat? Gemeinsame oder getrennte Finanzen? Wie bleibe ich finanziell unabhängig und was sollte ich für den Ernstfall regeln?
Bin ich bei Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall genügend abgesichert? Was sollte ich über Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament wissen?
Wie viel Immobilie kann ich mir leisten? Wie funktionieren Eigenkapital und Tragbarkeit? Soll ich dafür Vorsorgegelder einsetzen? Was muss ich als Paar wissen? Was in Bezug auf Vorsorge?
Welche Überzeugungen beeinflussen meinen Umgang mit Geld? Welche finanziellen Ziele passen zu meinem Leben – und was hält mich vielleicht bisher davon ab, sie anzugehen?
Vielleicht beschäftigt euch als Gruppe ein ganz bestimmtes Finanzthema oder ihr habt bereits eine konkrete Vorstellung davon, was ihr gemeinsam erarbeiten möchtet.
Dann kommt mit eurer Idee auf mich zu.
Dein persönlicher Financial Action Plan
Finanzen unter Freundinnen ist kein vierstündiges Referat. Wir verbinden verständliches Finanzwissen mit Austausch, praktischen Übungen und der Anwendung auf eure eigenen Fragestellungen.
Je nach Schwerpunkt wird gerechnet, reflektiert, verglichen und ausprobiert. Denn am Ende sollst du nicht einfach mehr wissen – du sollst wissen, was du mit diesem Wissen konkret machst.
Deshalb geht jede von euch mit ihrem persönlichen Financial Action Plan nach Hause: mit Klarheit über die wichtigsten nächsten Schritte und dem guten Gefühl, endlich angefangen zu haben.
WANN HAST DU DAS LETZTE MAL MIT DEINEN FREUNDINNEN IN ETWAS INVESTIERT, VON DEM IHR NOCH JAHRE SPÄTER PROFITIERT?
Jetzt fehlen nur noch eure Freundinnen.
Habt Ihr noch Fragen?
Ein kurzes Gespräch bringt oft schon viel Klarheit. Kontaktiere mich gerne oder bucht direkt ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Ich nehme mir Zeit für Euch und beantworte Eure Fragen persönlich.
Noch nicht bereit für den Workshop?
Du möchtest deine Finanzen endlich anpacken, aber Finanzen unter Freundinnen ist gerade noch nicht das Richtige für dich?
Dann starte mit einer kurzen Standortbestimmung.
Mit meiner kostenlosen Holistic Finance Checkliste findest du heraus, welche finanziellen Themen du bereits gut geregelt hast – und wo bei dir noch Handlungsbedarf oder Optimierungspotenzial besteht.
Schritt für Schritt und ohne das Gefühl, alles gleichzeitig lösen zu müssen.
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Über das Jahr verteilt, biete ich verschiedene Workshops zum Thema Finanzen und Vorsorge in Zürich und Umgebung an.
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