Wie möchtest du nach deiner Pensionierung leben? Und was braucht es finanziell dafür? Meine unabhängige Pensionsplanung für Frauen und Paare hilft dir, diese Fragen zu klären und deine Möglichkeiten zu verstehen.
Ich bringe meine langjährige Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche und der Finanzplanung ein. Du erhältst eine persönliche Begleitung vor, während und auf Wunsch auch nach deiner Pensionierung.
Ab dem Alter von 50 Jahren lohnt es sich, die Pensionierung näher zu betrachten und je nach Vermögenssituation bereits Vorkehrungen zu treffen. Gemeinsam klären wir wichtige finanzielle und persönliche Entscheidungen, abgestimmt auf deine Lebenssituation.
Teilzeitarbeit, Erwerbsunterbrüche oder Veränderungen in einer Partnerschaft können deine Vorsorge prägen. Wir betrachten, was deine persönliche Lebensgeschichte für deine Pensionierung bedeutet. Mein Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Frauen. Männer und Paare sind ebenso willkommen.
Dank meines Netzwerks kann ich dir eine ganzheitliche Beratung bieten. Du sparst Zeit, gewinnst Orientierung und erhältst eine solide Entscheidungsgrundlage zu folgenden Fragen:
Ich begleite dich proaktiv und vertrauensvoll durch diesen Prozess. Auf Wunsch unterstütze ich dich bei der Umsetzung und überprüfe mit dir regelmässig die vereinbarten Massnahmen, auch langfristig.
Details
Schritt 1 - UNVERBINDLICHES KENNENLERNGESPRÄCH
Der erste Schritt ist immer ein Gespräch. Nimm dir die Zeit, mich kennenzulernen – und ich nehme mir die Zeit, auch dich und deine Situation zu verstehen. Dieses Treffen ist kostenlos und dient dazu herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
Buche direkt hier einen Termin
Oder melde dich einfach per Mail/Telefon bei mir:
Wichtig zu wissen: Meine Dienstleistungen als Finanzplanerin erbringe ich im Rahmen der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG
Schritt 2 – UNTERLAGEN FÜR DEINE PERSÖNLICHE PLANUNG
Damit ich deine Situation im Detail analysieren kann, benötige ich einige Unterlagen und Informationen von dir. Du erhältst von mir eine Checkliste sowie einen digitalen Ordner, in den du die Dokumente bequem hochladen kannst. Selbstverständlich kannst du mir die Unterlagen auch per Post oder E-Mail zusenden. Du entscheidest, was für dich am einfachsten ist.
Schritt 3 - Persönliche offerte
Auf Basis deiner Unterlagen und unseres Gesprächs erstelle ich eine persönliche Offerte für dich. Diese ist transparent und basiert auf deinen individuellen Bedürfnissen und Zielen. Meine Beratung und Planung erfolgen unabhängig und honorarbasiert.
Falls es sinnvoll ist, zeige ich dir mögliche Lösungen oder Produkte auf. Ob du diese über mich oder selbst umsetzen möchtest, entscheidest du immer selbst.
Pensionsplanung ab CHF 3’500 exkl. MWST.*
Für Einzelpersonen und Paare, persönlich oder online.
*Der konkrete Preis richtet sich nach deiner individuellen Situation und dem vereinbarten Umfang. Nach dem Kennenlerngespräch und der Sichtung deiner Unterlagen erhältst du eine persönliche Offerte, bevor du die Planung beauftragst.
Schritt 4 - Basisbesprechung
In dieser Sitzung führen wir den sogenannten Zahlen-, Daten- und Faktencheck durch. Wir analysieren deine aktuelle Situation, besprechen Chancen und Risiken und definieren deine persönlichen Prioritäten. Gemeinsam legen wir fest, welche Varianten oder Szenarien du in deiner Planung berücksichtigt haben möchtest.
Das erste Gespräch findet in der Regel online statt, kann auf Wunsch aber selbstverständlich auch persönlich durchgeführt werden.
Schritt 5 - Strategiebesprechung & Massnahmen festlegen
In diesem zweiten, ausführlichen Gespräch präsentiere ich dir die Ergebnisse deiner Finanzplanung. Wir gehen die für dich wichtigsten Erkenntnisse durch und erarbeiten gemeinsam die Massnahmen, die notwendig sind, um deine Ziele zu erreichen. So entsteht eine klare Strategie, die zu deiner Lebenssituation passt.
Schritt 6 - Umsetzung & Begleitung
Ein Plan entfaltet seinen Wert erst dann, wenn er auch konsequent umgesetzt wird. Ich unterstütze dich bei der Umsetzung – sei es bei kurzfristigen Aufgaben wie einem Vorsorgeauftrag oder bei Anpassungen in deinem Vermögenskonzept.
Auch langfristig bleibe ich gerne an deiner Seite, wenn du das wünschst. Denn eine Finanzplanung ist immer nur eine Momentaufnahme. Damit dein Plan auch in Zukunft aufgeht, sollte er regelmässig überprüft und angepasst werden. Genau hier liegt für viele meiner Kundinnen und Kunden der grösste Mehrwert: Ich kenne ihre Situation und begleite sie über Jahre hinweg – als verlässliche Sparringspartnerin und Vertrauensperson.
Ein kurzes Gespräch bringt oft schon viel Klarheit. Kontaktiere mich gerne oder buche direkt ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Ich nehme mir Zeit für dich und beantworte deine Fragen persönlich.
Dank meiner langjährigen Erfahrung als Finanzplanerin und Kundenberaterin kann ich meine KlientInnen mit Fachwissen und Expertise partnerschaftlich unterstützen, um gemeinsam finanzielle Ziele zu erreichen.
Meine Beratung und Planung erfolgen unabhängig und honorarbasiert. Ich unterstütze dich dabei, Zusammenhänge zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen, abgestimmt auf deine individuellen Bedürfnisse.
Du kannst auf eine vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit zählen, bei der Seriosität und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen.
Ich biete eine umfassende und ganzheitliche Beratung, die alle Aspekte deiner persönlichen Situation berücksichtigt, um langfristige und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Ganz von Frau zu Frau.
Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in der Finanzbranche kann ich dir Zugang zu vertrauenswürdigen Kontaktpartnern aus meinem persönlichen Netzwerk verschaffen.
Konkrete Fragen klären oder deine Finanzen umfassend planen. Gemeinsam finden wir heraus, welche Begleitung zu deinem Anliegen passt.
Gemeinsam Finanzwissen aufbauen und eure nächsten Schritte finden. In einem vertrauten Rahmen beschäftigt ihr euch mit den Themen, die euch wichtig sind.
Verständliches Finanzwissen für Einzelpersonen, Gruppen und Unternehmen. Auf Anfrage gestalte ich ein Format passend zu euren Themen und eurem Vorwissen.
Ja, auf jeden Fall! Auch wenn mein Fokus auf der Begleitung von Frauen liegt, sind Männer bei mir ebenso herzlich willkommen. Ob in Einzelberatungen oder als Paar: Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern die Bereitschaft, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Finanzen gemeinsam anzuschauen.
Ja, ich habe den MAS in Financial Consulting (ZHAW) absolviert – eine anerkannte Weiterbildung, die seit 1997 jährlich durchgeführt wird und als Benchmark in der umfassenden Finanzberatung gilt. Die Ausbildung umfasst vier CAS-Programme und führt nach Abschluss zur international anerkannten Lizenz Certified Financial Planner CFP®.
Eine Pensionsplanung beginnt bei CHF 3’500 exkl. MWST. Der konkrete Preis hängt von deiner individuellen Situation, der Komplexität und dem vereinbarten Leistungsumfang ab. Nach dem unverbindlichen Kennenlerngespräch und der Sichtung deiner Unterlagen erhältst du eine persönliche Offerte, bevor du die Planung beauftragst.
Finanzplanung berührt viele miteinander verknüpfte Themen wie Vorsorge, Steuern, Vermögen, Immobilien oder Recht. Mit der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG kann ich meinen Kundinnen und Kunden ein umfassendes Angebot aus einer Hand bieten.
Du profitierst dabei von:
So erhältst du eine ganzheitliche Finanzplanung, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
Sparen bedeutet, Geld sicher und kurzfristig zur Seite zu legen – zum Beispiel auf einem Sparkonto. Es ist zwar kaum mit Risiko verbunden, aber nicht inflationsgeschützt, das heisst: Dein Geld verliert mit der Zeit an Kaufkraft.
Investieren heisst, Geld gezielt anzulegen, um es langfristig zu vermehren – z. B. in ETFs, Aktien oder Fonds. Dabei gehst du ein gewisses Risiko ein, hast aber auch die Chance auf eine höhere Rendite und den Werterhalt deines Vermögens.
Als Finanzplanerin zeige ich dir, wie deine aktuelle Situation aussieht und welche Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten du hast. Wir analysieren gemeinsam, ob du auf dem richtigen Weg bist und deine Vorsorgeziele erreichen kannst. Ich unterstütze dich Schritt für Schritt.
Meine Beratung und Planung erfolgen unabhängig und honorarbasiert. Du bezahlst den vorgängig vereinbarten Leistungsumfang.
Wenn du danach eine langfristige Begleitung über eine Vermögensverwaltung wünschst oder ich dich an einen Versicherungsbroker vermittle, kann ich dafür zusätzliche Provisionen erhalten. Diese werden transparent ausgewiesen. Sie kommen in der Regel zum Planungshonorar hinzu und vergüten die spätere Begleitung beziehungsweise Vermittlung.
Ob du eine solche Leistung nutzen möchtest, entscheidest du selbst. Umfang und Vergütung besprechen wir vorgängig.
Ja. Wir vergleichen die vereinbarten Varianten anhand deiner persönlichen Situation und besprechen, welche Auswirkungen sie auf dein Einkommen, dein Vermögen und deine Flexibilität haben. Auch eine Kombination aus Rente und Kapital kann in die Planung einfliessen. So erhältst du eine fundierte Entscheidungsgrundlage, die zu deinen Bedürfnissen passt.
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