Unabhängige Finanzberatung in der Schweiz

Frauen bilden einen besonderen Schwerpunkt meiner Arbeit. In der Finanzberatung und Pensionsplanung begleite ich ebenso Männer und Paare.

Finanzplanung berührt viele miteinander verknüpfte Themen wie Vorsorge, Steuern, Vermögen, Immobilien oder Recht. Mit der ATG Allfinanz & Treuhand Group AG kann ich meinen Kundinnen und Kunden ein umfassendes Angebot aus einer Hand bieten.

Sie profitieren dabei von:

• über 20 Jahren Inhouse-Erfahrung und fundiertem Fachwissen
• einem starken Team, das sich gegenseitig unterstützt und austauscht
• einer seriösen, verantwortungsbewussten Beratung, die über einzelne Themen hinausgeht

So erhalten Sie eine ganzheitliche Finanzplanung, die alle relevanten Aspekte berücksichtigt.

Nein. Wir beginnen bei deiner aktuellen Situation und deinen Fragen. Ich erkläre dir die relevanten Zusammenhänge verständlich, damit du deine Möglichkeiten nachvollziehen und bewusst entscheiden kannst.

Ganzheitliches Coaching bedeutet für mich, dein Anliegen im Zusammenhang mit deinem Leben zu betrachten. Wir beziehen deine Werte, Bedürfnisse, Gedanken und Gefühle ebenso ein wie deine aktuelle Lebenssituation – soweit sie für dein Thema wichtig sind.

So kannst du Zusammenhänge und hinderliche Muster besser verstehen, neue Perspektiven entwickeln und Entscheidungen treffen, die zu dir passen. Gemeinsam übersetzen wir diese Erkenntnisse in konkrete nächste Schritte. Im Mittelpunkt steht das, was du klären oder verändern möchtest.

Grundsätzlich ja. Finanzberatung und persönliches Coaching sind zwei eigenständige Dienstleistungen, die du unabhängig voneinander nutzen kannst.

Innerhalb einer Finanzplanung können persönliche Themen auftauchen, für die ein separates Coaching sinnvoll ist – zum Beispiel, wenn dir eine wichtige Entscheidung schwerfällt. Ob du dafür ein Coaching möchtest und wie dieses aussehen würde, besprechen und vereinbaren wir vorgängig.

Meine Coachingkompetenz fliesst selbstverständlich auch in die Finanzplanung ein: Ich höre zu, stelle Fragen und beziehe deine Werte, Bedürfnisse und Ziele mit ein. Schliesslich ist eine Finanzplanung immer auch eine Lebensplanung.

Mein persönliches Coaching richtet sich an Menschen, die sich mehr Klarheit und Orientierung wünschen und ihr Leben bewusster und selbstbestimmter gestalten möchten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Begleitung von Frauen.

Du bist bei mir richtig, wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, berufliche oder private Veränderungen erlebst, deine Ziele angehen möchtest oder dich Selbstzweifel und wiederkehrende Muster zurückhalten. Auch deine Beziehung zu Geld kann ein Anliegen sein. Du brauchst noch kein klar formuliertes Ziel – wir klären gemeinsam, was dir wichtig ist.

Meine Finanzberatung sowie Finanz- und Pensionsplanung erfolgen auf Honorarbasis. Je nach Angebot vereinbaren wir einen Stundenansatz oder einen Paketpreis für die festgelegten Leistungen.

Wenn du anschliessend eine weiterführende Begleitung oder Vermittlung wünschst, können zusätzliche Vergütungen entstehen – beispielsweise im Rahmen einer Vermögensverwaltung oder bei der Vermittlung an einen Versicherungsbroker. Mögliche Provisionen und die Vergütung der weiteren Zusammenarbeit lege ich transparent offen.

Ja. Du kannst meine Beratung und mein Coaching auch online nutzen. So ist eine Zusammenarbeit in der gesamten Deutschschweiz möglich.